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【個(gè)股解析】永貴電器：進(jìn)軍軌交傳感器| 世紀(jì)瑞爾：成長看運(yùn)維和客服

地鐵投資熱火朝天 產(chǎn)業(yè)前景日趨升溫(附股)

日前廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院官網(wǎng)出爐的《廣州新一輪軌道交通(2015-2025)建設(shè)規(guī)劃方案圖》透露，未來十年，廣州或?qū)⒁?guī)劃新建16條地鐵線路，432.6公里的軌道貫通南沙自貿(mào)區(qū)、白鵝潭、廣州南站、廣州北站等多個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，總投資估算2976億。

截至2012年，我國地鐵運(yùn)營里程1740公里，位居全球第一。2013年國內(nèi)共有北京、上海、深圳、南京、合肥、廣州、蘇州、寧波、長沙、南寧、成都、佛山、沈陽、長春、武漢、重慶、大連、西安、珠海、福州等20個(gè)城市的34個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)議標(biāo)。根據(jù)此前發(fā)改委網(wǎng)站公布的軌道交通批復(fù)公告不完全統(tǒng)計(jì)，2014~2018年新開通地鐵線路61條，新增營運(yùn)里程1715公里，總投資金額高達(dá)9763億。

有分析認(rèn)為，軌道交通審批權(quán)限下放激發(fā)了地方政府地鐵建設(shè)熱情。2013年5月國務(wù)院19號(hào)文《國務(wù)院關(guān)于取消和下放行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定》明確城市軌道交通項(xiàng)目由省級(jí)投資主管部門按照國家批準(zhǔn)的規(guī)劃核準(zhǔn)。國務(wù)院將軌道交通項(xiàng)目的審批權(quán)下放給了省級(jí)投資主管部門，但在具體項(xiàng)目上，仍然不能隨意而為。地方仍需要向國家發(fā)改委上報(bào)當(dāng)?shù)匕l(fā)展城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，在規(guī)劃獲批后，地方還須嚴(yán)格按照國家發(fā)改委批復(fù)的規(guī)劃上馬投資項(xiàng)目，不得提前開工和隨意修改規(guī)劃方案。

民生證券指出，近年來，房地產(chǎn)投資趨緩，基建項(xiàng)目中軌道交通作為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)城市發(fā)展的重要引擎將得到地方政府的高度重視，因此地鐵審批權(quán)下放將帶來城市建設(shè)發(fā)展的新一輪高峰，省級(jí)中心城市的地鐵建設(shè)進(jìn)度將明顯加快。

永貴電器 （300351 行情,資料,評(píng)論,搜索）是鐵路車輛連接器行業(yè)龍頭，市場占有率接近超過30%。公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)為“立足連接器市場，拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；立足鐵路市場，拓展相關(guān)領(lǐng)域；立足國內(nèi)市場，拓展國際市場”。公司擬定增收購的北京博得是國內(nèi)主要城市軌道車輛門系統(tǒng)制造企業(yè)之一，在城市軌道交通車輛門系統(tǒng)市場積累多年，市場份額達(dá)30%左右。

鼎漢技術(shù) （300011 行情,資料,評(píng)論,搜索）核心產(chǎn)品軌道交通信號(hào)智能電源系統(tǒng)市場優(yōu)勢(shì)明顯，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)排名第一。公司“從地面到車輛，增量到存量”戰(zhàn)略逐步推進(jìn)，結(jié)合多元化的產(chǎn)品需求進(jìn)行布局，努力實(shí)現(xiàn)地面設(shè)備供應(yīng)商到車輛高端裝備供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。

世紀(jì)瑞爾 （300150 行情,資料,評(píng)論,搜索）是專業(yè)的工業(yè)監(jiān)控產(chǎn)品和解決方案提供商，通過在鐵路、電信、電力等行業(yè)多年的技術(shù)積累和認(rèn)識(shí)升華，提煉開發(fā)出了以過程自動(dòng)化監(jiān)控和綜合信息處理為兩條技術(shù)主線的產(chǎn)品平臺(tái)，并形成以這些產(chǎn)品平臺(tái)為依托的綜合行業(yè)監(jiān)控應(yīng)用解決方案提供能力。(證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

永貴電器：增資寧波佳明，進(jìn)軍軌交傳感器

進(jìn)軍軌交傳感器領(lǐng)域，戰(zhàn)略培育新利潤點(diǎn)：寧波佳明目前主要從事軌道交通傳感器的研發(fā)、制造和銷售業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和掌握一定的核心技術(shù)。此舉意味著公司繼續(xù)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸做大做強(qiáng)軌交產(chǎn)業(yè)，并且公司與其在業(yè)務(wù)、市場、技術(shù)、管理等方面存在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的關(guān)系，且客戶重合度較高，具有較為明顯的協(xié)同效應(yīng)，意在培育軌交產(chǎn)業(yè)的新利潤點(diǎn)。

軌交傳感器市場容量可觀：根據(jù)工信部《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃》，2014年我國傳感器市場規(guī)模有望達(dá)1200億元，其中4大應(yīng)用領(lǐng)域主要為工控，汽車電子，通信電子和消費(fèi)電子，工業(yè)和汽車電子占比42%左右，并且年均增速一直超15%，而軌交傳感器主要包括速度，壓力，溫度，濕度等各類傳感器，我們預(yù)計(jì)軌交傳感器規(guī)模將不弱于軌交連接器市場規(guī)模，市場容量預(yù)計(jì)在10億-100億規(guī)模，容量可觀。

佳明未來利潤貢獻(xiàn)有望達(dá)5%以上，并有望進(jìn)一步提升股權(quán)：根據(jù)增資協(xié)議，佳明承諾若2015-2017年業(yè)績低于500萬元、750萬元和1100萬元的90%時(shí)，公司將回購全部或股份股權(quán)，當(dāng)佳明在2018 年度前的任一年度凈利潤達(dá)到2000 萬以上(含)，公司有權(quán)按照凈利潤的12 倍PE 估值，收購佳明全部或部分股份，這兩條條款則意味著佳明未來凈利潤貢獻(xiàn)有望超2000萬(5%以上)，并且有可能直接控股。

連接器平臺(tái)布局基本完成，百億永貴可期：我們堅(jiān)定維持原有判斷，目前公司連接器平臺(tái)布局基本完成，未來2-3年，核心業(yè)務(wù)營收總規(guī)模有望朝20億邁進(jìn)，凈利潤規(guī)模將超3億元，公司進(jìn)入全新成長階段，百億市值可期。

維持2015-2016年EPS至1.12(博得開始并表，增發(fā)完成后轉(zhuǎn)增股本前的股本，后同)和1.56元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)41x15PE和29x16PE，公司未來業(yè)績高增長確定，發(fā)展空間已經(jīng)完全打開，且進(jìn)度超預(yù)期概率大，給予2015 年100億市值預(yù)期，目標(biāo)價(jià)65元，繼續(xù)給予“買入”評(píng)級(jí)。(齊魯證券)

世紀(jì)瑞爾：損益增厚盈利，成長看運(yùn)維和客服

非經(jīng)常損益增厚盈利，訂單充足保障未來成長。扣除非經(jīng)常性損益影響，預(yù)計(jì)公司主業(yè)業(yè)績?cè)鏊僭?0%-30%，符合公司和市場對(duì)今年穩(wěn)健增長預(yù)期的判斷；受非經(jīng)常性損益(政府科研資助、處置瑞和益生股權(quán)等)影響，增厚5180 萬元左右凈利潤影響，盈利同比大幅增加，超出市場預(yù)期；2014 年年度公司在防災(zāi)安全監(jiān)控、視頻監(jiān)控和鐵路通信設(shè)備等方面業(yè)務(wù)拓展順利，報(bào)告期內(nèi)獲得訂單同比增長超過80%，對(duì)2015 年業(yè)績形成支撐，預(yù)計(jì)主業(yè)收入和盈利將提速發(fā)展。

主業(yè)隨鐵路基建強(qiáng)勁復(fù)蘇，未來成長看運(yùn)維業(yè)務(wù)。鐵路作為國家弱勢(shì)經(jīng)濟(jì)背景下，加碼投入和外交出口的重要導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)，近三年投資高位確定性強(qiáng)(我們判斷2015 年仍將延續(xù)8000 億級(jí)別的投資規(guī)模)，帶來主業(yè)強(qiáng)力復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2015 年進(jìn)入快速恢復(fù)期；通過對(duì)外合作，公司已涉足數(shù)百億級(jí)別的車站服務(wù)和運(yùn)維市場，目前全國已累計(jì)建成約500 座高鐵站，并且規(guī)劃了上千個(gè)樞紐站，未來對(duì)公司的行車安全系統(tǒng)主業(yè)及綜合運(yùn)維市場來說，都面臨著良好的發(fā)展前景，公司加強(qiáng)對(duì)外合作，如收購易維訊部分股權(quán)等，加碼鐵路客服及運(yùn)維市場，和主業(yè)形成協(xié)同匹配效應(yīng)，培養(yǎng)長期成長方向。

訂單隨鐵路投資快速復(fù)蘇，業(yè)績保障力度強(qiáng)，向鐵路維保和客服市場拓展戰(zhàn)略明晰，我們上修公司2014-16 年EPS 為0.45,0.54 和0.68元，隨著鐵路投資重回高峰期，來年主業(yè)及對(duì)外合作業(yè)務(wù)業(yè)績超預(yù)期概率大，在手現(xiàn)金充足保障未來外延發(fā)展，股價(jià)調(diào)整充分，扣除現(xiàn)金15PE 約25，重申“買入”評(píng)級(jí)，建議積極關(guān)注。(宏源證券)

鼎漢技術(shù)：與貴陽市政府戰(zhàn)略合作，軌交裝備小巨人初露崢嶸

評(píng)論

與貴陽市政府戰(zhàn)略合作：公司將作為貴陽市政府戰(zhàn)略合作伙伴，整合行業(yè)資源，在貴陽市軌道交通項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)劃及建設(shè)、投融資、項(xiàng)目招標(biāo)采購、競爭談判等過程中提供技術(shù)、產(chǎn)品及咨詢協(xié)助等服務(wù)，也將積極探索城市輕軌項(xiàng)目。同時(shí)，鼎漢技術(shù)將于 2015年 3 月 15 日/2017 年 12 月 31 日/2020 年 12 月 31 日前分別投資3,000 萬元/3 億元/6.7 億元(累計(jì) 10 億元)在貴陽設(shè)立屏蔽門系統(tǒng)/制動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)/車載電源及空調(diào)、電纜、配件生產(chǎn)研發(fā)中心。

布局西南，面向東南亞，加碼城軌地鐵大市場： 貴陽是我國 38 個(gè)具有城軌地鐵規(guī)劃的城市之一，初期規(guī)劃 4 條線路，總里程 144公里，遠(yuǎn)期規(guī)劃 9 條線路，總里程約 330 公里；以初期規(guī)劃線路計(jì)算，貴陽地鐵總投資規(guī)模在 800 億元以上；我們認(rèn)為，通過戰(zhàn)略合作，公司屏蔽門系統(tǒng)、制動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品有望快速切入貴陽地鐵，其運(yùn)營業(yè)績亦有助于公司取得其他城市訂單；特別地，在貴陽布局亦有利于公司軌交裝備產(chǎn)品出口東南亞，打開海外市場。公司預(yù)計(jì)，至 2020 年，公司貴陽基地年產(chǎn)值將達(dá) 20 億元。

2015，亮點(diǎn)紛呈：我們對(duì)公司業(yè)績持續(xù)高增長具有信心，主要源于 1) 與貴陽市政府合作，地鐵屏蔽門系統(tǒng)、制動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)有望于未來兩年逐步放量；2) 海興電纜 2015 全年并表，新增產(chǎn)能柔性釋放，預(yù)計(jì)海興新增產(chǎn)能為現(xiàn)有產(chǎn)能 30% ； 3) 廣州中車CRH3/CRH6 型車載空調(diào)有望于 2015 年批量裝車，CRH2/CRH5型車載空調(diào)將于今年 3~5 月份上車試運(yùn)行， 2016 年有望放量；高鐵車載空調(diào)市場規(guī)模 20 億元；4) 擬參股奇輝電子進(jìn)入貨運(yùn)信息化領(lǐng)域，預(yù)計(jì)貨運(yùn)站信息化改造存量市場空間在 500 億元以上。

估值建議

考慮到海興電纜產(chǎn)能擴(kuò)張及廣州中車高鐵車載空調(diào)投放，小幅上調(diào)鼎漢技術(shù) 2015/16 年盈利預(yù)測11.3% 和 18.2% 至0.68/0.96 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)公司 2015/16 年 P/E 分別為30.4x 和 21.6x，估值合理偏低，重申推薦，目標(biāo)價(jià) 27.5 元，隱含 33%潛在漲幅。

風(fēng)險(xiǎn)

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