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據(jù)深交所公告，9月30日福建僑龍應(yīng)急裝備股份有限公司（簡稱"僑龍應(yīng)急"）將上會(huì)創(chuàng)業(yè)板，欲公開發(fā)行不超過2000萬股募資5.82億元，布局福建僑龍應(yīng)急救援裝備改擴(kuò)建、僑龍應(yīng)急搶險(xiǎn)服務(wù)中心建設(shè)、研發(fā)技術(shù)中心升級等項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

僑龍應(yīng)急主要從事應(yīng)急搶險(xiǎn)車、泵的生產(chǎn)和銷售，2019年至2022年上半年報(bào)告期內(nèi)，公司銷售的主要產(chǎn)品為大流量供排水搶險(xiǎn)車。放眼A股市場，目前沒有一家上市公司與僑龍應(yīng)急類似專業(yè)深耕供排水應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備，公司闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板如能成功，產(chǎn)生的“第一股效應(yīng)”將給應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備行業(yè)開創(chuàng)資本化范本。

細(xì)分領(lǐng)域市場局限

公開資料顯示，報(bào)告期內(nèi)，僑龍應(yīng)急銷售的主要產(chǎn)品為供排水應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備，主要應(yīng)用于抗洪排澇、消防滅火、市政管網(wǎng)維護(hù)等場景，實(shí)現(xiàn)快速高效的排水和供水。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從僑龍應(yīng)急了解到，上至2012年北京“7·21”特大暴雨，到2021 年河南鄭州特大暴雨等洪澇災(zāi)害搶險(xiǎn)現(xiàn)場均曾有僑龍應(yīng)急供排水搶險(xiǎn)裝備的身影，公司因在應(yīng)急搶險(xiǎn)救援領(lǐng)域作出的貢獻(xiàn)，榮獲了應(yīng)急管理部頒發(fā)第五屆“全國 119 消防先進(jìn)集體”。

具有較高社會(huì)效益的僑龍應(yīng)急走向資本市場，公司市場化經(jīng)營是否能經(jīng)得起考核？

招股書顯示，2019年至2022年6月，僑龍應(yīng)急的營業(yè)收入分別為1.98億元、1.59億元、3.70億元和1.53億元，對應(yīng)的凈利潤分別為5031.84萬元、3298.07萬元、1.05億元和4151.04萬元。2021年僑龍應(yīng)急的業(yè)績實(shí)現(xiàn)了暴增，其中營業(yè)收入同比增長133.2%，凈利潤同比增長了219.41%。

僑龍應(yīng)急回應(yīng)報(bào)告期業(yè)績表現(xiàn)時(shí)認(rèn)為，公司下游客戶主要為武警部隊(duì)、消防系統(tǒng)、水利及防汛系統(tǒng)、應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、市政管理及排水部門等使用財(cái)政資金的國家機(jī)構(gòu)，對于應(yīng)急裝備的購買需求較為剛性，但其購買需求同時(shí)受到國家應(yīng)急產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局、防災(zāi)備災(zāi)需求、資金實(shí)力等因素的影響，具體購買的時(shí)間也受到政府部門機(jī)構(gòu)設(shè)置變動(dòng)、財(cái)政資金預(yù)算和安排的影響，從而客戶及訂單不夠穩(wěn)定。

“當(dāng)前公司所處細(xì)分領(lǐng)域市場空間相對較小，且細(xì)分領(lǐng)域的高增速可能受到客戶需求變化和資金安排的影響，新產(chǎn)品拓展存在一定的不確定性，同時(shí)下游客戶復(fù)購率較低，使得公司業(yè)績波動(dòng)容易波動(dòng)。”招股書中，僑龍應(yīng)急主動(dòng)提示公司可能面臨業(yè)績較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告期各期，僑龍應(yīng)急通過公開招投標(biāo)獲取的訂單額分別為1.59億元、1.19億元、2.52億元和1.32億元，2022年上半年此類方式的訂單銷售額占比已達(dá)86.29%。2020年，受新冠疫情影響，下游政府機(jī)構(gòu)等客戶采購招投標(biāo)程序整體延期，直接導(dǎo)致僑龍應(yīng)急經(jīng)營業(yè)績同比下滑。2021年，受益于國家層面應(yīng)急管理意識(shí)的進(jìn)一步強(qiáng)化，公司的民用產(chǎn)品和專業(yè)搶險(xiǎn)隊(duì)伍產(chǎn)品均較上年同期大幅增長。

“應(yīng)急裝備行業(yè)屬于特定領(lǐng)域，各細(xì)分行業(yè)多是政府、機(jī)構(gòu)等主導(dǎo)市場需求，容易受到資金規(guī)劃，環(huán)境災(zāi)害發(fā)生程度的影響。”北京昌平未來科技城某消防設(shè)備供應(yīng)商黃姓負(fù)責(zé)人接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)透露，受制行業(yè)特性等原因，應(yīng)急裝備行業(yè)缺少市場化，同時(shí)因?yàn)閷儆谔厥獠少徯袠I(yè)，不能實(shí)現(xiàn)大眾化應(yīng)用的應(yīng)急裝備細(xì)分行業(yè)市場空間有限。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，因?yàn)槭袌鲞\(yùn)營限制，僑龍應(yīng)急所處的具體細(xì)分領(lǐng)域甚至缺少公開披露的行業(yè)市場數(shù)據(jù)，更少有權(quán)威市場研究報(bào)告。

據(jù)僑龍應(yīng)急查閱期刊公開研究報(bào)告、匯總公開采購信息和測算需求缺口等三種口徑分別測算所處領(lǐng)域市場空間，預(yù)計(jì)2022年公司所在行業(yè)的市場空間約為 14.97億元至 15.45億元。但招股書中，僑龍應(yīng)急表示，預(yù)測數(shù)值存在一定的主觀性，市場空間測算存在不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)品單一、研發(fā)動(dòng)力不足

小眾特殊的行業(yè)背景下，僑龍應(yīng)急甚至少有競爭對手，與公司同行業(yè)的其他企業(yè)，國際上主要是美國 MWI 公司、荷蘭海創(chuàng)公司等，國內(nèi)主要是長沙迪沃機(jī)械、湖南華汛應(yīng)急、捷達(dá)消防科技、明光浩淼等公司，其中明光浩淼為北交所上市公司，主要從事消化滅火裝備。

國內(nèi)市場上，與僑龍應(yīng)急業(yè)務(wù)最為接近的同行業(yè)公司是長沙迪沃機(jī)械，目前長沙迪沃機(jī)械母公司湖南耐普泵業(yè)股份有限公司已披露招股書，正在上市審核階段，但是耐普股份主要從事工業(yè)泵等領(lǐng)域，移動(dòng)應(yīng)急供排水裝備只是其小部分業(yè)務(wù)。

僑龍應(yīng)急上會(huì)創(chuàng)業(yè)板如果順利，將成為A股市場第一個(gè)實(shí)現(xiàn)上市的供排水應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備公司，但缺乏競爭對手的僑龍應(yīng)急能否帶給投資者期待仍需觀望。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查閱公司多輪問詢函發(fā)現(xiàn)，深交所同樣對僑龍應(yīng)急的經(jīng)營穩(wěn)定性、核心競爭力和研發(fā)實(shí)力等問題進(jìn)行多次追問。

事實(shí)上，市場受限、缺少市場化競爭的僑龍應(yīng)急在報(bào)告期內(nèi)確實(shí)呈現(xiàn)了多項(xiàng)經(jīng)營和研發(fā)問題。

僑龍應(yīng)急定位為應(yīng)急裝備技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，并表示除供排水應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備以外，正在研發(fā)和開拓遠(yuǎn)程供排水系統(tǒng)、坍塌建筑物遠(yuǎn)程氣力抽吸應(yīng)急救援系統(tǒng)等新產(chǎn)品，并積極拓展應(yīng)急服務(wù)業(yè)務(wù)。但報(bào)告期內(nèi)，公司供排水應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備的收入占營業(yè)收入的比例分別達(dá)93.07%、93.94%、97.86%和97.15%，其中大流量供排水搶險(xiǎn)車產(chǎn)品貢獻(xiàn)各期營收額分別達(dá)1.79億元、1.40億元、3.50億元和1.45億元，各期占公司營收比重均在90%左右。

“報(bào)告期內(nèi)的產(chǎn)品類型較為集中、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)形態(tài)較為單一。”對此，僑龍應(yīng)急解釋稱，公司正根據(jù)市場調(diào)研和客戶需求、政策導(dǎo)向等研發(fā)新產(chǎn)品，但新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和市場接受度、應(yīng)急服務(wù)業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度仍存在不確定性。

另一方面，僑龍應(yīng)急表示，公司是國內(nèi)較早采用液壓驅(qū)動(dòng)水泵技術(shù)的供排水應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備制造商，制定了我國現(xiàn)行有效唯一關(guān)于應(yīng)急排水車輛的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了我國該項(xiàng)領(lǐng)域空白，但反映在研發(fā)投入上，公司的研發(fā)實(shí)力難樂觀。

報(bào)告期各期，公司研發(fā)費(fèi)用分別為 1094.13萬元、1008.08萬元、2067.74萬元及1117.46萬元，其中委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的費(fèi)用占比就達(dá)10%左右規(guī)模，2022年上半年這一比例更是高達(dá)24.50%。

“應(yīng)急裝備等特定行業(yè)的市場競爭環(huán)境較為特殊，由于市場空間狹小，參與者不多，自愿提高研發(fā)動(dòng)力相對小。”東北證券分析人士接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者咨詢時(shí)表示，特殊領(lǐng)域下的企業(yè)實(shí)現(xiàn)資本化也難以實(shí)現(xiàn)市場化發(fā)展。

招股書顯示，報(bào)告期內(nèi)，僑龍應(yīng)急的營收規(guī)模增長不僅有客戶采購的剛性需求的影響，此外公司主要產(chǎn)品大流量排水搶險(xiǎn)車持續(xù)大幅漲價(jià)，也是其中原因之一。

報(bào)告期各期，公司大流量排水搶險(xiǎn)車的平均單價(jià)分別為180.95萬元/臺(tái)、206.33萬元/臺(tái)、215.85萬元/臺(tái)、230.05萬元/臺(tái)，毛利率分別為58.79%、59.11%、56.33%、57.81%。這意味著公司不用提升多大技術(shù)實(shí)力，公司每臺(tái)產(chǎn)品的毛利就能輕松實(shí)現(xiàn)百萬元。

輕輕松松就可以實(shí)現(xiàn)高毛利的僑龍應(yīng)急是否有著急切的上市需求，公司募資項(xiàng)目是否還有必要？就此問題，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多次向公司采訪，但是均未獲得公司及時(shí)回應(yīng)。

股份回購下的上市壓力

回溯僑龍應(yīng)急報(bào)告期融資歷史不難發(fā)現(xiàn)，目前公司急于登陸資本市場，背后有著迫不得已的動(dòng)力。

2017年12月，僑龍應(yīng)急前身僑龍有限通過增資方式引入張勇、廖洪平、陳晉興3名外部投資者時(shí)，公司、公司控股股東環(huán)宇科技及公司實(shí)控人林志國、林立倫、林立珍就與其簽署對賭協(xié)議，就有關(guān)IPO申報(bào)時(shí)間、經(jīng)營業(yè)績、股權(quán)退出等相關(guān)事項(xiàng)做了約定。

2018年5月，僑龍有限通過控股股東環(huán)宇科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式再次引入外部投資者俞燁根（系代陳霞持有），公司、控股股東、實(shí)控人再次簽下對賭協(xié)議，約定IPO申報(bào)、經(jīng)營業(yè)績、股權(quán)退出等相關(guān)事宜。同年8月，僑龍有限再次增資擴(kuò)股引入新興投資、匯鑫投資、新羅投資三家外部投資者，同時(shí)簽署業(yè)績補(bǔ)償，股份回購等對賭協(xié)議，約定下IPO 受理和上市的具體日期。

公司是否已經(jīng)完成了此前的對賭協(xié)議，招股書中僑龍應(yīng)急并沒有詳細(xì)交代，但2019 年12月公司完成股改，在2021年6月就進(jìn)行了縮股操作，將總股本由8000萬股縮減至 6000萬股，減少的股本金轉(zhuǎn)入資本公積，少見的縮股操作背后是否是迫于外部投資的對賭協(xié)議壓力，公開資料中，僑龍應(yīng)急并沒有進(jìn)行說明。

據(jù)招股書披露，在完成縮股之后，緊接著在2021年9月30日，僑龍應(yīng)急控股股東環(huán)宇科技及實(shí)控人就分別與新興投資、匯鑫投資、新羅投資簽署股份回購協(xié)議，重新約定若公司未能在2024年6月30日前完成首次公開發(fā)行并上市，新興投資、匯鑫投資、新羅投資有權(quán)要求公司對賭方回購其持有公司的全部或部分股份。

該協(xié)議自公司交表被受理時(shí)終止，但若僑龍應(yīng)急最終未能完成上市，則協(xié)議自動(dòng)恢復(fù)法律效力，并自始具有約束力。

僑龍應(yīng)急因此在招股書中提示稱，公司存在控股股東及實(shí)控人的持股情況發(fā)生變化，進(jìn)而對公司日常經(jīng)營的穩(wěn)定性造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

帶著股份回購壓力沖擊上市，僑龍應(yīng)急能否在上市之后獲得投資者認(rèn)可同樣將是繞不開的話題。

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