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今年是5G商用三周年，我國5G已進入規模化應用關鍵期，5G商用進入良性循環。目前，全球已有200多家運營商部署了5G商用網絡，預計到2022年底全球5G連接數量將達到12億左右，未來兩三年將是培育5G應用生態重要窗口期。由于5G快速發展，讓AR、VR、全息技術進入實用階段，全息投影在廣告、娛樂、旅游、教育、醫療、建筑等其他領域的應用范圍不斷擴大，5G全息應用市場將迎來全面爆發。

隨著5G網絡基礎設施的普及，大數據、人工智能等技術的進步，尤其是在元宇宙概念助推下，作為支撐元宇宙關鍵技術之一的VR/AR產業再遇新機。5G帶動VR/AR熱度漸起，稱5G 全息新技術賦能直播新場景，疫情后，“無接觸”商業模式逐漸被用戶接受，馬云利用全息技術參加峰會，視覺呈現跨越時空“面對面”也是關注度提升的原因之一。

全球科技巨頭布局 VR/AR。2010 年開始，以蘋果、微軟、谷歌為代表的科技巨頭均開始 戰略布局 VR/AR 領域。扎克伯格演示了多款VR設備原型機、羅永浩入局AR行業、蘋果AR設備進入實際設計開發階段、騰訊成立XR（擴展現實）部門，種種跡象似乎在向外界宣告，VR/AR在經歷了2016年的短暫風潮后再度復蘇。

伴隨 VR/AR 的生態環境逐漸搭建成型，自 2019 年以來 VR/AR 融資并購保持活躍。根據 VR 陀螺數據，2019 年全球 VR/AR 領域共發生融資并購事件 214 起，規模達到 336 億元； 雖然 2020 年有所疲軟，但 2021 年發展態勢迅猛，共發生融資并購事件 340 起，規模達 556 億元。2022 年上半年，全球 VR/AR 產業融資并購規模總額為 312.6 億元，較 2021 年上半年同比增長了 37%；融資并購事件數量為 172 起，較 2021 年增長 17%。

業內人士分析認為，VR/AR作為十分具有應用前景的技術，第一次計算機浪潮帶來的顛覆性革命將在VR/AR時代重演，VR/AR將是繼PC電腦、智能手機之后的下一代消費級計算機科技產品。根據維深WellsennXR的數據，2021年全球VR出貨量為1029萬臺，預計2024年將達3546萬臺，CAGR 51.05%。券商分析師認為，由于VR/AR行業未來幾年有望真正進入爆發期，優選價值量占比較高的光學顯示、傳感器等環節，前瞻選擇綁定國際大客戶、自身競爭力突出、具備產能保障的優質標的。

重點8只相關龍頭股：

微軟（MSFT.US）：微軟早在 2010 年就進行了 AR 領域探索，目前在 AR 硬件市場份額全球領先。其還為全息傳送打造了一個混合現實服務平臺Mesh，以虛擬形象甚至是全息投影的方式進行協作、共享，將最具真實感的自己投射在MR世界中與人交流互動。

MetaPlatforms(META.US)：多年之前就切入了VR/AR市場，積累了豐富的VR/AR內容和技術，為發展元宇宙打下了堅實的基礎，引領全球元宇宙發展的浪潮。將在未來十年內從一家社交媒體公司轉變為一家Metaverse公司。

谷歌（GOOG.US）：Google深耕AR通用技術、AR設備和AR開放平臺，并推出ARCore開放平臺，通過基層架構的布局，Google在VR市場占據領先地位。在2022年I/O開發者大會上展示了新一代AR眼鏡概念機，這是谷歌繼2012年發布首款AR眼鏡后的回歸。谷歌也在鉆研全息傳送這一“黑科技”，并已經取得了一定成果。

英偉達(NVDA.US)：底層技術核心供應商，英偉達擁有全球領先的“GPU CPU DPU”三芯產品線；在軟件側，Omniverse 將是英偉達創建元宇宙數字化虛擬空間的技術平臺底座。目前已廣泛應用在傳媒娛樂、自動駕駛、工業機器人等六大領域。

蘋果（AAPL.US）：蘋果目前儲備Micro-LED技術，其中有潛力的是全息波導光學方案，同時也引入OLEDoS突破性顯示技術，蘋果首款AR/VR頭顯或于明年1月推出，在2023年出貨約150萬臺AR/VR頭顯。另外，蘋果正研究可穿戴手套輸入設備，有望簡化與AR和VR的交互。

騰訊(TCEHY.US)：騰訊擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力，在游戲、社交媒體和人工智能相關領域，都有豐富的經驗。很早就開始在 AR、VR、數字人這些領域進行布局，在元宇宙內容和用戶側優勢明顯。騰訊也已申請注冊近百條元宇宙相關商標，如“逆戰元宇宙”“騰訊音樂元宇宙”“和平精英元宇宙”“綠洲啟元宇宙” “王者元宇宙”“天美元宇宙”等。

阿里巴巴(BABA.US)：布局聚焦于硬件側，同時憑借著電商平臺和阿里云，阿里巴巴具備流 量 算法優勢。VR 硬件布局日益完善，在 VR 硬件側不斷加大投入，投資虛擬現實(VR) 技術,并成立了阿里 VR 實驗室；公司達摩院宣布增設兩大實驗室：操作系統實驗室和 XR 實驗室。

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