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在經(jīng)歷年內(nèi)價格的數(shù)次回調(diào)后，稀土價格近期出現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。9月初期，稀土價格指數(shù)觸及年內(nèi)低點249，隨后震蕩盤升。截至12月22日，最新稀土價格指數(shù)為294.8，累計上漲18.39%。早前中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2月末期稀土價格指數(shù)沖至431，創(chuàng)下歷史新高。

能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下

稀土需求空間打開

稀土下游應用廣闊，主要包括永磁材料、催化材料、電池合金玻璃拋光粉和添加劑等。受益于下游新能源汽車和電子工業(yè)等領域的高速發(fā)展，稀土永磁材料在全球稀土消費量中占比最高，為35%。

我國稀土永磁材料產(chǎn)量逐年遞增并位居世界第一，是國際市場上最主要的生產(chǎn)國之一。數(shù)據(jù)顯示，我國稀土永磁材料產(chǎn)量從2015年的13.47萬噸增長至2021年的21.33萬噸，年復合增長率7.96%。

從供給端來看，2022年工信部、自然資源部稀土開采指標為21萬噸，同比增長25%；冶煉分離指標為20.2萬噸，同比增長24.7%。根據(jù)按需投放的原則，中信證券預計2023年全年指標增速區(qū)間或為20%-30%。

需求方面，新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)高增，消費電子、空調(diào)、風力發(fā)電等下游需求進入傳統(tǒng)旺季，疊加工業(yè)電機、工業(yè)機器人需求的支撐，12月稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)開工率有望維持高位。

中長期看，弗若斯特沙利文預測2025年全球稀土永磁材料產(chǎn)量31.02萬噸，中國產(chǎn)量28.42萬噸，占全球產(chǎn)量的91.62%。2021-2025年，全球稀土永磁材料產(chǎn)量CAGR為8.05%，中國產(chǎn)量CAGR為8.56%。平安證券認為，在當前全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，稀土永磁材料將作為主要增長極打開稀土需求空間。

政策扶持稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近些年，我國相關部門制定了一系列相關法律法規(guī)和政策，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行規(guī)劃與扶持。國家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》將稀土功能材料列為新型功能材料產(chǎn)業(yè)；工信部發(fā)布的《稀土管理條例（征求意見稿）》，對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理；鼓勵和支持利用環(huán)境友好的技術(shù)、工藝，對含有稀土的二次資源進行回收利用。

與此同時，稀土企業(yè)兼并重組也在持續(xù)推進。2021年12月，由中國鋁業(yè)、五礦集團、贛州稀土集團等組成的中國稀土集團誕生，與北方稀土形成南北呼應，塑造一南一北兩大稀土集團的新格局。

多只概念股前三季度凈利潤表現(xiàn)優(yōu)異

今年以來，稀土永磁指數(shù)隨大盤寬幅震蕩，近期更是五連跌。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，11月以來，指數(shù)橫盤震蕩，累計收漲0.11%。概念股中，龍磁科技累計漲幅居首，高達30.82%；其后中國稀土、中鋼天源兩股漲幅超過10%。

稀土板塊最新整體估值為24.22倍，分位點則處于低位的0.46%。10股最新滾動市盈率低于這一數(shù)值，其中不乏北方稀土、廈門鎢業(yè)、橫店東磁等行業(yè)龍頭；機構(gòu)關注度方面，金力永磁、北方稀土和橫店東磁是較為矚目的3只股票，參與評級的機構(gòu)數(shù)量依次有19家、17家和10家。

金力永磁是國內(nèi)高性能永磁材料的龍頭企業(yè)，公司現(xiàn)有高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產(chǎn)能23000噸，規(guī)劃2025年產(chǎn)能達40000噸，產(chǎn)能CAGR高達27.79%。此外，公司還在3C和稀土回收領域均積極布局。中泰證券表示，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)量穩(wěn)步釋放。隨著新能源汽車成為下游最大應用領域，公司未來發(fā)展可期。

前三季度，上游稀土供應商與下游磁材企業(yè)均有不錯的業(yè)績表現(xiàn)。稀土龍頭北方稀土實現(xiàn)凈利潤46.31億元，同比增長47.07%；中國稀土凈利潤3.68億元，同比增長85.99%。下游磁材企業(yè)中，龍頭橫店東磁凈利潤12.08億元，同比增長36.42%；金力永磁凈利潤6.87億元，同比增長95.41%。此外，盛新鋰能、中科三環(huán)、中色股份等股凈利潤表現(xiàn)也較為出色。

產(chǎn)業(yè)龍頭獲北上資金和融資資金共同加倉

部分稀土永磁股獲得外資青睞。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至12月21日，北上資金所持有稀土永磁股共計21只。其中，對金力永磁、廈門鎢業(yè)、盛和資源的持倉占流通A股比例居前，依次為3.93%、3.48%、3.14%；對盛新鋰能、北方稀土和中色股份的持倉占流通A股比例也均超過2%。

自10月末以來，多只稀土資源股獲北上資金加倉。北上資金對中色股份加倉幅度居首，最新持倉較10月末增長205.58%；寧波韻升次之，增持力度為85.67%；另有橫店東磁和盛新鋰能加倉幅度超過10%，對中國稀土和北方稀土也均有不同程度的增持。不少磁材企業(yè)則遭到北上資金減持，中鋼天源、銀河磁體、中科三環(huán)等股減倉幅度在50%以上。

與此同時，融資資金也看好稀土永磁。截至12月21日，融資資金凈買入兩大稀土龍頭中國稀土2.16億元、北方稀土2.08億元。下游磁材企業(yè)同樣獲得融資資金注入，其中金力永磁獲得融資凈買入1.54億元；正海磁材和中鋼天源分別為0.77億元、0.75億元。

北方稀土、中國稀土和包鋼股份等3只資源股獲北上資金和融資資金同時加倉。

2023年稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放

不少機構(gòu)對稀土永磁產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展表示看好。中信證券表示，隨著下游需求高速增長，稀土價格或?qū)⒏呶贿\行，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化，稀土永磁行業(yè)集中度或進一步提升。在供需、政策的有力支撐下，預計產(chǎn)業(yè)鏈盈利或穩(wěn)中有進，2023年稀土價格中樞或繼續(xù)穩(wěn)步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放。

華寶證券認為，稀土行業(yè)處于快速整合階段，龍頭效應將更加顯著；稀土原料端向全產(chǎn)業(yè)鏈布局也是未來發(fā)展方向，享受低成本資源的同時把握磁材端的利潤，具有較強的競爭力。

平安證券認為，在國內(nèi)總量管控、海外增量有限背景下，隨著高端需求空間進一步打開，預計未來2-3年全球稀土短缺格局或?qū)⒊掷m(xù)，稀土價值有望長期維持較高水平。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)3家及以上機構(gòu)一致預測，5只稀土永磁概念股全年凈利潤有望翻倍。盛新鋰能凈利潤增速居首，高達610.13%，其稀土產(chǎn)品主要應用于永磁材料、催化劑、硬質(zhì)合金等領域。公司近期引入比亞迪作為戰(zhàn)投，后者全額認購4663.09萬股股票，一躍成為公司第三大股東，持股比例5.11%。此外，中國稀土、盛和資源、中科三環(huán)、金力永磁等4股凈利潤增速超過100%；2021全年凈利潤行業(yè)居首的北方稀土預計今年繼續(xù)增長30.85%。

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