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智能電表逐步回升

國(guó)網(wǎng)進(jìn)入電表更換周期，需求端逐步回升。公司上半年凈利潤(rùn)略高于預(yù)告中值，整體符合預(yù)期。公司上半年收入端有所下滑，我們認(rèn)為主要是受智能電表整體交付進(jìn)度影響。目前國(guó)家電網(wǎng)智能電表已經(jīng)進(jìn)入新一輪更換周期，預(yù)計(jì)整體招標(biāo)需求將逐步回升。在國(guó)網(wǎng)2019年第一次電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)中，公司中標(biāo)2.37億元，整體排名第九位，相比2018年第二次招標(biāo)，中標(biāo)額與排名均有不同程度提升(2018年第二次中標(biāo)2.0億元，排名第11)。上半年公司智能計(jì)量與采集系統(tǒng)毛利率達(dá)到33.75%，同比增長(zhǎng)2.83pct，公司整體毛利率達(dá)到38.02%，同比增長(zhǎng)3.19pct，毛利率逐步企穩(wěn)回升。

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流向好，利息收入增加帶來(lái)財(cái)務(wù)費(fèi)用下降。

用戶(hù)側(cè)能效管理成為公司新增長(zhǎng)點(diǎn)。公司積極推廣能源側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)應(yīng)用，為居民用戶(hù)、工商業(yè)提供能源監(jiān)測(cè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和綜合節(jié)能整體解決方案，以物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟件平臺(tái)帶動(dòng)智能表計(jì)產(chǎn)品的終端銷(xiāo)售，此項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率在60%以上，遠(yuǎn)高于公司傳統(tǒng)的智能表計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，未來(lái)將為公司帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性，有望成為業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

智能電表是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)入口。智能電網(wǎng)與潛在數(shù)據(jù)流的物聯(lián)網(wǎng)，共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流三流合一，智能電表未來(lái)將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)感知層的核心環(huán)節(jié)，目前介入國(guó)網(wǎng)的終端達(dá)到5.4億只(其中智能電表4.7億只)，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到20億只，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)對(duì)信息感知的深度、廣度和密度提出了更高要求，預(yù)計(jì)智能電表行業(yè)將迎來(lái)革命性發(fā)展，公司作為國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)廠商，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間打開(kāi)。

(國(guó)海證券 譚倩)

安諾其(300067)

有望迎來(lái)新一輪行情

響水事件爆發(fā)后，分散染料主要中間體間苯二胺供給大幅收縮，引發(fā)分散染料價(jià)格持續(xù)上漲，典型品種分散黑實(shí)際成交價(jià)從40元/公斤一度漲至60元/公斤，創(chuàng)歷史新高。隨著市場(chǎng)重回理性，染料價(jià)格回落。從歷史規(guī)律看，染料價(jià)格短期暴漲必然導(dǎo)致暴跌，長(zhǎng)周期理性溫和上漲對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈才最有利。公司現(xiàn)有分散染料產(chǎn)能30000噸，煙臺(tái)一期分散染料中間體13000噸產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，成本掌控能力強(qiáng)，隨著金九銀十到來(lái)，前期高價(jià)渠道庫(kù)存去化完畢，行業(yè)有望在四季度迎來(lái)新一輪行情。

在立足做好精細(xì)化工主業(yè)的同時(shí)，公司繼續(xù)布局大數(shù)碼，培養(yǎng)公司發(fā)展新引擎。近年通過(guò)參股蘇州銳發(fā)打印技術(shù)有限公司、無(wú)錫市德賽數(shù)碼科技有限公司，成立上海安諾其數(shù)碼科技有限公司、上海尚乎數(shù)碼科技有限公司等方式，公司初步完成涵蓋數(shù)碼打印噴頭及其芯片、數(shù)碼設(shè)備、數(shù)碼染料、數(shù)碼墨水、以及由數(shù)碼印花云工廠支撐的B2C數(shù)碼印花定制平臺(tái)等數(shù)碼產(chǎn)業(yè)的布局，培育數(shù)碼產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)了染料—數(shù)碼染料—數(shù)碼墨水—數(shù)碼產(chǎn)業(yè)鏈的縱向發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)公司尚乎數(shù)碼小程序已經(jīng)上線，尚乎數(shù)碼APP也即將上線，線下和線上開(kāi)始運(yùn)行。在2019年10月公司成立20周年之前，數(shù)碼智能制造工廠將會(huì)逐步投產(chǎn)，數(shù)碼B2C定制平臺(tái)將會(huì)正式運(yùn)營(yíng)。

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