新加坡中國(guó)A50期指持倉(cāng)暴增 索羅斯又賺了（1）

據(jù)外媒報(bào)道，日前新加坡富時(shí)中國(guó)A50期指持倉(cāng)暴增。媒體稱(chēng)，索羅斯旗下在港分支機(jī)構(gòu)過(guò)去約3個(gè)月增加多名“好手”。除了增派人手外，被喻為“國(guó)際賭場(chǎng)”的新加坡富時(shí)中國(guó)A50期指，其未平倉(cāng)合約至5月30日不尋常地暴增至逾50萬(wàn)張，并持續(xù)漲至上周的逾57萬(wàn)張，總值逾418億元。該數(shù)據(jù)已經(jīng)接近去年鮮有的大量沽空60萬(wàn)張水平。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如此倉(cāng)位規(guī)模之巨，滬港股市將會(huì)非常波動(dòng)。

更驚人的是，外媒的報(bào)道中提及有消息指出，流入新加坡A50期指的資金，包括索羅斯駐港基金SFM HK Management等國(guó)際背景對(duì)沖基金。

此外，當(dāng)中也不乏一些其他投資公司參與其中，部分機(jī)構(gòu)是目前手上并沒(méi)有持有A股的投機(jī)盤(pán)。還有部分是手上持有大量A或H股的長(zhǎng)倉(cāng)基金，希望借新加坡A50期指對(duì)沖組合的下跌風(fēng)險(xiǎn)，憂(yōu)慮A股“入摩”不成會(huì)引導(dǎo)急跌。

值得注意的是，有數(shù)據(jù)顯示，南方富時(shí)中國(guó)A50 ETF沽空比例在5月短短一個(gè)月時(shí)間，就飆升至之前的5倍，達(dá)到6.1%，為2015年4月以來(lái)最高。上次A股因此陷入嚴(yán)重股災(zāi)。

實(shí)際上，不管A股本次是否納入MSCI指數(shù)，索羅斯都再次賺得腰包鼓鼓。